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El gran salto financiero de México: un ecosistema perfecto para bancos y Fintech

El sector financiero y bancario mexicano ha experimentado un espectacular —y poco usual— desarrollo a lo largo de los últimos años, consolidándose como uno de los principales pilares del crecimiento empresarial del país y como un claro caso de éxito en el mercado de Iberoamérica. Lejos quedan los tiempos en los que su dinámica se limitaba a un puñado de actores que trataban de posicionarse en un mercado reducido que ofrecía, aparentemente, unas posibilidades limitadas.

Algunos analistas califican este fenómeno como “la gran transformación”, en un contexto de país en el que casi el 48% del tejido social no se encuentra bancarizado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). Pese a las limitaciones del escenario, los bancos mexicanos lograron batir récords de beneficios en 2023, alcanzando los 273.314 millones de pesos (unos 11.700 millones de euros) y registrando préstamos por encima de los 6,8 billones de pesos, lo que representó un crecimiento del 15% con respecto al año anterior.

Los datos avalan la excelente dinámica de un sector que, tras superar diversas crisis y adaptarse a profundos cambios regulatorios, muestra signos inequívocos de madurez y potencial de crecimiento. El panorama financiero de México se encuentra dominado por tres grandes entidades: BBVA, Banorte y Santander, aunque su ecosistema lo integran un total de 52 bancos y más de 16.000 sucursales repartidas por la geografía del país.

El mercado, lejos de dar signos de agotamiento, exhibe una extensa lista de nuevos actores y son varias las entidades y neobancos que ya se encuentran a la espera de recibir licencia bancaria para comenzar a operar de forma completa. Estos últimos se abren paso con fuerza en México, fruto de los hábitos de una población que encuentra en los dispositivos móviles una de las principales vías de relación con las finanzas.

Precisamente una de las características destacadas del mapa financiero mexicano es su diversidad. Junto a los bancos tradicionales coexisten uniones de crédito, cajas rurales, bancos de crédito cooperativo, compañías aseguradoras, cajas populares, Sofomes y Sofipos, cada una atendiendo diferentes segmentos del mercado. La mayoría de ellas están inmersas en una importante apuesta para diversificar su oferta hacia modelos digitales, buscando adaptarse así a las tendencias de consumo financiero.

Un foco de atracción para la inversión europea

Uno de los aspectos más prometedores del mercado financiero mexicano es el potencial de crecimiento que dibuja en su horizonte próximo. El hecho de que buena parte de la población se encuentre en proceso de bancarización representa una oportunidad para la expansión de los servicios financieros y facilita la entrada de nuevos actores en el ecosistema.

Esta realidad, combinada con tasas de referencia altas y un crecimiento del sector a doble dígito, posiciona al país como un destino muy atractivo para inversores nacionales e internacionales. Cabe destacar, en este sentido, que para las firmas financieras europeas el mercado mexicano ofrece una puerta de entrada estratégica al continente.

Su estabilidad macroeconómica, junto con un marco regulatorio que promueve una competencia equitativa y una fuerte protección al consumidor, propone un entorno propicio para la entrada de inversiones extranjeras. La exitosa posición en el país de grupos de origen español como Santander o BBVA, además, ejerce como garantía de las posibilidades de desarrollo en el mercado.

Con todo, el panorama del sector en México continuará en franca evolución en los próximos meses. Sin ir más lejos, la reciente decisión anunciada por el Banco de México de recortar en 50 puntos la tasa de interés —situándola en el 9%— como respuesta a la escalada arancelaria promovida por el Gobierno de EEUU, plantea un marco que estimulará, previsiblemente, la fluidez crediticia y puede ejercer de palanca en el desarrollo financiero. Este hecho constituye la última muestra de la capacidad de resiliencia de un ecosistema financiero robusto, llamado a marcar el tempo del futuro económico del país.